近年来，随着智能家居概念的普及，扫地机器人正从“科技尝鲜品”变成许多家庭的“刚需家电”。从早期的随机碰撞式清扫，到如今能自动集尘、洗拖布、识别障碍物的智能机型，扫地机行业的技术迭代速度远超预期。这份来自天风证券的行业报告，为我们揭示了这个快速成长赛道的现状与未来方向。

　　回溯美日等发达国家的家电普及史，清洁电器的崛起早已埋下伏笔。数据显示，美国吸尘器普及率在1975年就达到99.2%，日本在经济快速增长期，吸尘器也随着家庭主妇家务时间减少而迅速走进寻常百姓家。这背后的逻辑很简单：当生活节奏加快、人力成本上升，高效的清洁工具自然会成为家庭刚需。

　　如今，这一趋势正在中国上演。2024年，国内城镇人均住房面积已达41.8平方米，较十年前显著提升；与此同时，青壮年劳动力占比持续下降，家务劳动的“时间成本”越来越高。传统扫帚、拖把的低效清洁方式，正被智能扫地机快速替代。从数据看，2024年国内扫地机销量占吸尘器总销量的比重已大幅提升，而对比美日市场接近100%的清洁电器渗透率，中国扫地机行业的增长空间依然广阔——以20%的均衡渗透率计算，仅中国大陆市场的销量成长空间就高达348%。

　　扫地机行业的发展，始终围绕“更智能”“更实用”两大核心展开。早期产品只需解决“省力”问题，而现在，消费者对清洁效率、场景适配性的要求越来越高。

　　2024年，行业的技术焦点集中在“拖布+边刷双外扩”和“底盘抬升”功能上。前者能让清洁范围覆盖到墙角、家具边缘等传统清扫盲区，后者则能让机器轻松跨越门槛、地毯边缘，减少卡困概率。石头、追觅等品牌推出的新款机型，通过这些功能升级，在保持价格稳定的同时提升了产品力，避免了单纯的“低价内卷”。

　　而即将到来的2025年，“活水洗地”将成为新的竞争焦点。与传统拖布“干擦+湿擦”的模式不同，活水洗地功能能通过活水循环实时清洁拖布，避免污渍二次污染，特别适合有宠物、小孩的家庭。目前，石头、科沃斯等头部品牌已开始布局这一领域，预计4000元价位段将成为主流战场，既保证技术体验，又兼顾大众消费能力。

　　在激烈的市场竞争中，扫地机品牌已形成清晰的价格带分工。小米凭借高性价比占据3000元以下低端市场，其销量占比在2000元以下价位段高达42%；云鲸在3000-4000元主流价位发力，凭借均衡的性能成为许多家庭的首选；石头科技深耕4000-5000元中端市场，份额占比达35%；而科沃斯和追觅则在5000元以上高端市场占据主导，科沃斯的份额更是高达37%。

　　这种分化背后，是“产品力、性价比、营销”的层层递进。在行业成长期，产品创新能力是竞争的核心——比如2021年云鲸推出自清洁开元体育网站 开元登录入口功能、2022年石头升级全能基站时，都曾凭借技术突破快速提升市场份额。当产品功能趋于同质化，性价比就成了关键，2024年追觅、云鲸通过“加量不加价”策略稳住份额，便是典型案例。而在营销端，头部品牌通过大促节点的精准投放，也能快速拉动销量，比如2024年下半年石头就凭借积极的销售策略一度跃居市场第一。

　　国内市场竞争白热化的同时，中国扫地机品牌正集体发力海外。从数据看，海外市场的结构提升空间显著：比如越南的扫地机渗透率仅0.4%，阿根廷为1.7%，这些新兴市场的需求正待激活；即便是在德国、法国等成熟市场，中国品牌凭借更高的性价比和功能创新，也在逐步挤压iRobot等传统海外品牌的份额。

　　这种“出海”优势源于中国供应链的成熟。以核心零部件为例，芯片、锂电池、电机等关键组件的国内供应链已形成规模效应，不仅能支撑快速的产品迭代，还能通过量产降低成本。科沃斯等品牌甚至通过自建电机、锂电池子公司，进一步强化供应链控制力，为海外定价提供更大弹性。预计2025年，中国扫地机品牌的海外份额还将持续提升，实现“量价齐升”。

　　展望2025年，扫地机行业的增长逻辑将更加清晰。从国内市场看，销量预计同比增长12%，其中4000元价位的活水洗地产品将成为增长主力，推动行业均价保持稳定；海外市场则延续“中国品牌抢份额”的趋势，新兴市场的渗透率提升和成熟市场的份额替代，将共同拉动全球销量增长。

　　更重要的是，技术创新正从“高端专属”走向“全民普惠”。就像早年智能手机从万元机降至千元机，扫地机也在通过技术迭代和规模效应降低门槛。全基站功能从2021年的近6000元，到2024年降至4000元左右；活水洗地功能在2025年也有望下探至大众价格带。这种“技术下沉”不仅让更多家庭享受智能清洁的便利，也将推动整个行业的渗透率迈上新台阶。

　　从美日市场的发展历程来看，清洁电器的普及是经济发展到一定阶段的必然结果。如今，中国扫地机行业正沿着相似的路径快速成长，既面临技术突破的机遇，也需应对全球竞争的挑战。对于消费者而言，这意味着未来将有更多高性价比的产品可供选择；而对于行业来说，这场围绕“清洁效率”和“用户体验”的竞赛，才刚刚进入精彩阶段。